“Atlas通过Seaspan进行非公开发行1点75亿美元的可交换优先票据”

atlas公司(以下简称atlas ) (纽约证券交易所代码: atco )由全资子公司seaspan公司(以下简称seaspan )发行(以下简称要约)， seaspan还打算赋予债券初始购买者购买本金总额在2625万美元以下的期权的权利。

这些票据是seaspan的高级无抵押债务，每半年支付一次拖欠的利息。 在某些情况下，所有者在seaspan的选择下，可以选择转换为每股面值$ 0.01的atlas普通股( atlas股)、现金或atlas股与现金的组合。 但是，除非这些票据先前由seaspan购买或赎回。 票据的利率、汇率和其他条款在发行定价时变得明确。 这些票据不由atlas、atlas或seaspan的子公司担保。

关于此次发行的定价，东盟有上限认购交易，希望与一张以上票据的初始认购者或各自的分支机构和/或其他金融机构(到期日和到期日相同)私下协商。 票据到期日。 有上限的认购交易在与债券适用的反向稀释调整基本相似的前提下进行反向稀释调整，与债券相关的阿特拉斯股份数量有望减少，在交换票据和交易时阿特拉斯股份的潜在稀释。 根据上限认购交易计算的atlas股票市值，seaspan在兑换票据时必须支付超过本金的现金，超过上限的看涨期权交易的执行价格，这个减少和/或抵消是有上限的。 票据的初始购买者行使选择权购买其他票据时，seaspan计划与期权交易对方进行额外的限价呼叫交易。

seaspan预计，在建立限价呼叫交易的初始套利时，限价呼叫交易的对方或其关联企业将就atlas股票进行各种衍生交易和/或近期买入atlas股票。 票据定价后。 这项活动可能会增加(或减少)当时atlas股票或票据的市值。 seaspan还可以通过预期进行上限认购交易的对方或其关联企业签订或平仓关于atlas股票的各种衍生品和/或在二级市场交易中买卖atlas股票或atlas其他证券来创建套期保值 票据定价后和票据到期前(很可能在与票据交换相关的任何注意期内进行)。 该活动还可能不会使atlas股票或票据的市值上升或下跌，这可能影响所有者兑换票据的能力，可能发生在证券相关注意期内。 交换票据，

seaspan计划将此次发行的部分净利润用于支付限价认购交易的净价。 seaspan打算将此次发行的净利润的其余部分用于普通企业用途。 其中包括融资收购、偿还债务、资本支出、潜在收购，以及为seaspan最近宣布的新造船支付的预付款。

在与票据交换票据时可以发行的atlas股票，未经证券法或任何州证券法登记，未经登记或适用的豁免，出售或出售该证券，或进行不受证券法和其他适用证券法登记要求约束的交易 因此，这些票据只提供给被合理视为合格机构购买者的人出售(根据证券法第144条的定义)。 。 atlas与证券交易委员会交换票据后，同意提出可以转售发行atlas股票的登记声明。