“百事可乐首次发行绿色债券因其加入绿色债券计划提高了债”

纽约百事可乐公司( pepsico )加入了这个倡议，以使绿色债券更加主流化。 因为这家饮料巨头是第一次销售债券。

相关人士表示，该企业发行了10亿美元的高级无担保绿色证券。

不愿透露姓名的人在初步讨论了110个基点后表示，这30年期债券收益率比国债高92个基点。 据这位知情人士称，这是标价区间的上限，价格谈判的下端很低。

周一，一份文件显示，百事可乐计划将收益用于联合国明确的可持续快速发展目标，包括环保塑料、包装和清洁运输。

这家包装食品和饮料企业已经有约340亿美元的未偿债务，这是第一个绿色债券。

根据利众债券的价格数据，该企业目前30年到期的2049年到期债券的交易价格比同类国债的交易价格高出约94个基点。

creditsights拆船师詹姆斯·邓恩和本·摩根周一早些时候表示，新债券的价格可能会接近尚未发行的债券，特别是债券的绿色特征。

轻债券

impax资产管理企业组合经理tony trzcinka表示，他也是百事可乐的受益者，在市场上享有很高的知名度，是众所周知的发行商。

trzcinka表示，“对大多数投资者来说，公司重要的是，这些都是基准级别的发行者、经验丰富的发行者，具有投资级别的质量。 这个很合适。 因为这个很容易买到。

另一位知情人士表示，投资者的订单价值达到36.5亿美元。 据这位知情人士称，百事可乐的目标是销售7.5亿至10亿美元的债券。

债券募集证书显示，摩根士丹利、高盛集团和瑞穗金融集团管理这笔交易，摩根士丹利担任绿色结构顾问。

周一的声明称，这笔交易的收益还将用于植树和改善百事可乐用水效率的项目。 该公司表示，任命西蒙·劳顿( simon lowden )为首位首席可持续快速发展官，担任世界食品总裁。

越来越受欢迎

绿色债券在5.8万亿美元的美国投资级企业债市中只占一小部分，但随着企业制定应对气候变化的倡议，绿色债券越来越受欢迎。 根据布隆伯格新闻( bloombergnef )的数据，2019年上半年发行了1200多亿美元的绿色债券，超过了年最后6个月的850亿美元。

百事可乐的竞争对手可口可乐在2019年初编辑了年6月发放的贷款，纳入可持续发展因素，两家企业都承诺在未来10年内对瓶子采用越来越多的再生塑料。

布隆伯格新能源财经( bloombergnef )绿色金融负责人丹尼尔舒里( daniel shurey )表示，绿色债券等可持续债务工具是饮料企业为环境和社会可持续快速发展的未来过渡活动提供资金的潜在途径

舒里说，一个重要的例子是采用绿色债券来改善水和废水的管理，这是饮料企业的重要环境因素。