“猎户座购买规划技术企业Advizr”

向顾问提供投资组合管理技术的猎户座顾问服务企业夺走了总部设在纽约的财务规划技术企业advizr inc。

这似乎是为了帮助orion与其他以顾问为中心的技术公司(如envestnet )竞争。 这家企业表示在3月份收购了《moneyguide》财务计划软件的制造商。

但是，在一封电子邮件中，猎户座首席执行官埃里克·克拉克说:“我们在这里关注的是vanguard或个人Capital。 他们可以通过流传至今的多种策划工具，提供难以大规模复制的顶级客户体验。 我们想把advizr一流的苹果一样的顾客体验交给顾问。 不需要追加费用。

根据发布的交易信息，advizr的技术允许顾问、金融机构和雇主使用各种方法来帮助投资者进行财务规划，从协作方法到投资者主导方法。

根据2019年《今日科技工具》技术调查，orion是市场份额排名第四的投资组合管理技术提供商，排名第三的envestnet / tamarac。

根据这项调查，advizr在市场份额财务规划软件中排名第六，其中moneyguide pro为领头羊，fidelity的emoney排名第二。 但是，当被问到回答者正在考虑增加什么样的计划时，advizr排名第四。

orion没有明确advizr交易的条款。