“百威英博寻求以98亿美元收购2019年全球最大的IPO亚洲股份”

酿酒巨头安格斯·布什英博( ab inbev )希望通过在香港发售亚太业务来筹措98亿美元的资金，这标志着今年全球最大的公募。

根据路透社看到的条款，百威企业亚太地区50多家啤酒企业品牌包括stella artois和corona，出售16亿股主要股票的价格为每股40至47美元( 5.13美元6.02美元)

在包括过度分配计划之前，这笔交易将为负债累累的ab inbev筹集83亿至98亿美元，而百威亚洲股市上市后市值将达到637亿美元。

年末收购竞争对手sabmiller后，这家全球最大的酿酒商正致力于减少1000多亿美元的债务。 该企业表示，在香港上市的首要优势是在亚太地区创造冠军，销售依然在增长，越来越富裕的顾客交易利润更高的高质量啤酒。

除了偿还债务外，这笔交易还为ab inbev提供了收购平台，增加了thaibev等当地啤酒制造商与亚洲货币当地投资者的合作可能性，liberum的nico von stackelberg表示:

截至0925 gmt，比利时ab inbev的股票上涨1.4%至79.36欧元。

世界上最大的

即使在价格区间的低端，今年ipo也成为了世界上最大的ipo，超过了韦伯在纽约筹集的81亿美元，根据refinitiv的数据。

全球股票上市今年上半年达到三年来的最低水平，欧洲经济放缓抵消了美国的强劲表现。

根据一份条款清单，ipo定价为百威亚洲公司价值( ev )的16-18倍与ebitda (扣除利息、税、折旧、摊销前的利润)之比。

ev-ebitda是一种常见的评估指标，旨在帮助投资者比较企业运营状况，消除融资价格差异的影响。

根据refinitiv的数据，百威亚洲的比例与ab inbev自身的ev-ebitda值相比，中国的青岛啤酒有15个，另一个是以亚洲为主的酿酒巨头日本的长颈鹿有10个。

这笔交易是香港受欢迎的促进因素，香港今年的ipo落后于纽约证券交易所和纳斯达克，信用额度为89亿美元，美国同行竞争对手为149亿美元和175亿美元。

迄今为止，2019年亚洲金融中心最大的上市地点是中国证券企业申万宏源香港有限公司，该企业4月筹资12亿美元。

投资者对此次发行的反应还将是阿里巴巴集团近期其他大型股票销售晴雨表控股有限公司考虑通过在香港上市筹集200亿美元资金。

根据该条款清单，百威亚洲交易将于7月11日在纽约定价，并将于7月19日在香港首次公开。

ab inbev的发言人拒绝发表评论。

摩根大通和摩根士丹利是应该浮动的共同发起人。

美银美林和德意志银行是该产品的联合全球协调员。