“当华尔街波动加剧时 公用事业和其他股票获胜”

华尔街的回归变动。

截至本月道琼斯工业平均指数平均日均点数约为482点，是今年剩余时间平均日点数的两倍以上( 1月至7月为224点)。

作为投资者恐慌指标的芝加哥期权交易所波动率指数本月上涨了近50%，基于过去的不确定性，这可能是一个买入机会。

股市在8月受到了猛烈的批评。 周一股市因担忧和收益率下跌而下跌，随后在周二特朗普推迟取消部分商品关税后，股价上涨300点。 昨天道琼斯指数下跌了800点。 由于投资者担心收益率曲线的反转，这意味着经济衰退即将来临。

cnbc采用kensho作为对冲基金的分解工具，最适合在波动率指数(也就是美国股票30天的隐含波动率，也称为vix )指标波动率超过15水平后的一周内跟踪etf。 在过去的十年中，vix突破了这一重要的恐怖等级82次，数据显示公用事业etf在不确定性爆发后获得了最大利益。

公共事业选择领域的spdr基金( xlu )持有duke能源、dominion能源、southern company等股票，在vix超过15周后，本周上涨了0.35%。

公用事业一般是更稳定的股票，因为对电力和天然气的诉求是稳定的顾客和商业的诉求。 股票支付平均以上的股息。

表示第二好的etf的是ishares美国房地产etf(iyr )。 随着波动性的激增，本周房地产股上涨了0.28%。

房地产企业往往有很高的股息，对在动荡的环境中寻求收益的投资者很有吸引力。 高股息来自房地产企业强劲的现金流。 根据reits的税法，这些企业将被迫分配一定比例的收入，收益率也将得到提高。

prologis、equinix、american tower都在xlu房地产投资组合中。 有几个需要注意的是，如果波动是房地产中心的经济衰退造成的话，这些名字也会受到打击。

作为经济不明朗时期的债券代理，美国国债etf在波动性激增后仍表现强劲。 这个ishares安硕20+年期国债etf(tlt )上涨0.24%，vix突破15级。

金融板块的etf和医疗保健的etf也因不明确性的增加而上升。

vix上涨5天内，金融精选领域spdr基金( xlf )收益率为0.18%，医疗精选领域spdr基金( xlv )收益率为0.15%。

本月的波动率并不是去年12月突破的水平，当时道指平均每天的区间为600分。

美国全国广播公司的吉姆·克莱默周二表示，市场应该准备波涛汹涌的水域。 标准普尔500指数和vix一般方向相反，所以可能是温和的回调。

周四股市小幅反弹，交易波动较大。