“Antero Resources宣布发行5亿美元优先票据的定价”

安特罗资源企业(纽约证券交易所代码: ar )宣布，定向增发的合格买家定价(安特罗资源) 5亿$为8.375%的优先无担保票据本金总额到期日为2026年(票面利率)。 根据惯例的成交条件，这次发行预计将于2021年1月4日结束。

antero resources估计，扣除初始买家的折扣和估计费用后，将获得约4.4亿美元的净利润。 antero resources将此次发行的净利润的一部分用于回购本金总额为3.5亿美元本金的5.125%的2022年到期的高级票据( 2022票据)，并以票面加应计利息的形式回购剩下的净利润 2022年票据的部分清偿以票据发行完成为条件。 票据的发行不依赖于赎回完成。

票据未经1933年证券法修正案(简称证券法)或任何州证券法登记，可以提供或不出售不受豁免或适用的州证券法登记要求约束的交易。 根据《证券法》第144条的规定，只向被视为合理合格机构购买者的人提供债券，根据《证券法》的s条，只在国外提供。

本文不是销售要约，也不是要约认购票据或其他证券的要约，不构成要约或要约认购或卖出票据或其他证券的要约。 要约、招商或销售是违法的任何司法管辖区的证券。 本文不构成回购2022债券的通知。